CHARBONE annonce la cloture d'un placement prive sans intermediaire de 3,1 M$

(TheNewswire)

Brossard, Québec –TheNewswire - le 12 janvier 2026 – CORPORATIONCHARBONE (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) (« CHARBONE » ou la « Société »), un producteur etdistributeur nord-américain spécialisé dans l'hydrogènepropre Ultra Haute Pureté (« UHP ») et les gaz industriels stratégiques, est heureused'annoncer la clôture d'un placement privé sansintermédiaire (le « placement d'actions ») pour un produitbrut de 3,1 millions de dollars.

« Nous sommes ravis de commencerl'année 2026 avec une nette amélioration de notre bilan et lesoutien manifesté par les investisseurs à long terme dans le cadrede ce placement privé, »dit Benoit Veilleux, Chef de la directionfinancière et secrétaire corporatif de CHARBONE. « La finalisation de ce financement permetà CHARBONE de disposer des ressources nécessaires pour la phase 1Bdu site de Sorel-Tracy, augmentant ainsi sa capacité de productiond'hydrogène UHP propre de 4,5 fois, pour atteindre prèsd'une tonne par jour.»

Détails du placement privé

CHARBONE émet 23 614 286 unités, chaque unité étantau prix de 0,13125 $ et composée d’une actionordinaire et d’un bon de souscription d’actionordinaire.

• Le produit de l’émission d’actions seraprincipalement affecté à l’achat et installation par la Sociétédes équipements d’hydrogène de la phase 1B sur le site deSorel-Tracy et aux besoins généraux en fonds de roulement. 

• Chacune des unitésoffertes (chacune une « unit»), au prix de 0,13125 $ l’unité,était composée d’une action ordinaire de la Société (chacune une« action unitaire») et d’un bon de souscription d’action ordinaire(chacun un « bon desouscription»). Chaque bon de souscriptiondonne droit à son porteur d’acheter une action ordinairesupplémentaire de la Société au prix d’exercice de 0,18 $ pendantune période de 24 mois suivant la date de clôture du placementd’actions (la « date declôture») avec un droit d'accélérationforçant l'exercice des bons de souscription, dans un délai de30 jours, si le cours des actions ordinaires de la Société à laBourse de croissance TSX est de 0,30 $ ou plus pendant 10 jours debourse consécutifs.  

• À la date de clôture, la Société a payé unecommission d’intermédiaire de 247 950 $. Elle a aussi émis 1 889143 bons de souscription à des intermédiaires inscrits dans le cadrede la vente de certaines unités à des souscripteurs qualifiésqu’ils ont présentés à la Société. Lesparts ont été distribuées conformément à une décision prise envertu de l'article 12 de la Loi sur les valeurs mobilières(Québec) à des souscripteurs qualifiés à l'extérieur de laprovince de Québec principalement à un seul investisseurinstitutionnel situé en Allemagne. 

• La clôture de l'offre d'actions demeuresoumise à l'approbation de la Bourse de croissance TSX et àd'autres conditions de clôture habituelles 

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre devente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et aucunevaleur mobilière ne peut être vendue dans une juridiction danslaquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale, ycompris l'intégralité des valeurs mobilières aux États-Unisd'Amérique. Les valeurs mobilières n'ont pas été et neseront pas enregistrées en vertu du United States Securities Act de1933, tel que modifié (la « Loi de 1933 »), ou de toute autre loi sur lesvaleurs mobilières, et ne peuvent être offertes ou vendues auxÉtats Unis ou à des, ou pour le compte ou au profit de, "U.S.Persons" (telles que définies dans la « Regulation S » de laLoi de 1933), à moins qu'elles ne soient enregistrées en vertude la Loi de 1933 et des lois applicables sur les valeurs mobilières,ou qu'une dispense de telles exigences d'enregistrement nesoit disponible. Le texte du communiqué issu d’une traduction nedoit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seuleversion du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans salangue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée autexte source, qui fera jurisprudence.

À propos de CORPORATIONCHARBONE

CHARBONE est un développeur et producteur d'hydrogène propreUltra Haute Pureté (UHP) doté d'une plateforme de distributionde gaz industriels en pleine expansion. Grâce à une approchemodulaire, CHARBONE se concentre sur le développement d'unréseau d'usines de production d'hydrogène propre enAmérique du Nord et sur certains marchés à l'étranger, encommençant par son projet phare de Sorel-Tracy au Québec. Le modèleintégré de l'entreprise réduit les risques, améliorel'évolutivité et permet de diversifier ses sources de revenusgrâce à des partenariats dans le domaine de l'hélium etd'autres gaz de spécialités. CHARBONE s'engage à soutenirla transition mondiale vers une économie bas carbone en fournissantdes solutions d'hydrogène propre et de gaz de spécialitésaccessibles et décentralisées, tout en soutenant les clientsindustriels mal desservis en gaz et en accélérant la transition versune énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH);sur les marchés OTC (OTCQB:CHHYF); et à la Bourse deFrancfort (FSE: K47). Pour plus d'informations, veuillezvisiter www.charbone.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de pressecontient des énoncés qui constituent de « l’informationprospective » au sens des lois canadiennes sur les valeursmobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarationsprospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « al’intention », « anticipe », « s’attend à », « croit », «planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarationsprospectives reflètent les attentes, estimations ou projectionsrespectives de la direction de Charbone concernant les résultats ouévénements futurs, sur la base des opinions, hypothèses etestimations considérées comme raisonnables par la direction à ladate à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charboneestime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectivessont raisonnables, les déclarations prospectives comportent desrisques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment auxdéclarations prospectives, car des facteurs inconnus ouimprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réelssoient sensiblement différents de ceux exprimés dans lesdéclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés auxactivités de Charbone peuvent avoir une incidence sur lesdéclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèsescomprennent, sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique «Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pourla période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultéesur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire ensorte que les événements ou les résultats réels diffèrentsensiblement de ceux prévus dans les déclarationsprospectives.

Sauf si les lois sur les valeursmobilières applicables l’exigent, Charbone ne s’engage pas àmettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni sonfournisseur de services de réglementation (tel que ce terme estdéfini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX)n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou àl'exactitude du présent communiqué.

Pour contacter CorporationCharbone :

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